Настройка

Пример как можно настроить простую интеграцию для ознакомления с функционалом.

Подготовка интеграции

1. Связываем аккаунт NextBot и Битрикс для подключения аккаунта NextBot к вашему Битрикс.

2. Подвязываем мессенджеры к Битрикс Убедитесь, что ваши мессенджеры (например, Avito, Telegram) корректно подключены к Битрикс.

3. Актуализация настроек NextBot При внесении изменений в Битрикс (например, добавлении новых полей или этапов) необходимо обновить настройки NextBot. Это можно сделать:

   • На странице интеграции Битрикс в NextBot.

   • В меню Битрикс NextBot.

Подготовка агента

1. Добавляем промпт в агента В интерфейсе NextBot добавляем небольшой промпт для взаимодействия. Подробнее про работу с промптами смотрите в инструкции. Вынесем сохранение имени в отдельную функцию(save)user_name) для того что-бы держать на отдельной стадии клиентов готовых к общению. Всю основную информацию собранную агентом будем сохранять функцией save_user_details и с помощью внутренней автоматизации битрикс будем сортировать карточки на разные этапы.

2. Заполняем описание и аргументы функций Для каждой функции укажите её описание и аргументы. Это поможет агенту корректно выполнять задачи. Функция: send_user_name

   Функция: send_user_details Подробнее о функциях можно узнать здесь. Обратите внимание что поле "Тип клиента" - списковое, и может принимать только одно из двух значений.

Настройка первой функции: send_user_name

1. Задача функции Передвигаем сделку на этап "Выявление" для отслеживания этапа работы бота.

2. Настройка

   • Перейдите в раздел функций (ссылка на раздел функций).

   • Выберите функцию send_user_name

   • Пролистайте страницу вниз.

   • В блоке "Отправка результатов" активируйте галочку "Bitrix".

   • Перейдём на вкладку "BITRIX".

   • В поле "На какой этап передвинуть сделку" выберем значение "Выявление".

Проверка

1. Переписка в чате Проверьте, как бот взаимодействует с клиентом.
2. Переписка в Битрикс Убедитесь, что данные клиента корректно отображаются в системе.
3. Стадия сделки Проверьте, что сделка автоматически передвинута на этап "Выявление".

Настройка второй функции: save_user_name

1. Задача функции Передвигаем сделку на нужный этап и заполняем поля сделки в зависимости от аргументов.

2. Особенности настройки Для параметра "Тип клиента" задайте списковый тип с возможностью выбора только из двух значений (физическое или юридическое лицо).

3. Настройка

   • Перейдите к редактированию функции save_user_name.

   • Аналогично как и с прошлый функцией заходим в раздел отправки результата.

   • В в поле: "На какой этап передвинуть сделку" указываем необходимый этап, в нашем случае обработано
   • Добавляем заполнение полей в CRM, Если вы не видите все поля, возможно вы их добавили после интеграции с некстбот. Синхронизируйте настройки: интеграции - битрикс - кнопка "обновить настройки"

Настройка передвижения сделок в битрикс

Добавляем робота

1. На странице CRM откройте раздел "Роботы".
2. На этапе, на котором окажется сделка после выполнения функции, добавьте робота.
3. Выставьте условия работы:

   • Когда: Сразу.

   • При условии: поле "Тип клиента" содержит значение "юридическое лицо".

   • Действие: передвинуть сделку на этап "Юрлицо".

Настройка для физических лиц

Добавьте аналогичного робота для работы с физическими лицами:

• При условии: поле "Тип клиента" содержит значение "физическое лицо".

• Действие: передвинуть сделку на этап "Физлицо".

Теперь, когда бот передвинет карточку на "Обработано", робот проверит поле "Тип клиента" и, в зависимости от значения, передвинет карточку на соответствующий этап.

Проверка

1. Проверьте роботов. Убедитесь, что роботы корректно срабатывают в зависимости от значения поля "Тип клиента".

2. Переписка в чате и CRM. Убедитесь, что данные отображаются корректно.

3. Стадия сделки. Проверьте, что сделки автоматически перемещаются на правильные этапы.